Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но сейчас всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто большее?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. В ней есть что-то тревожное, и, хотя он чувствует к ней симпатию, инстинкт подсказывает: она знает больше, чем говорит.