Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт болезненный отказ. Одиночество скрашивает лишь кошка Муся. В расстроенных чувствах он случайно повреждает машину Василия и, чтобы загладить вину, соглашается выкрасть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся.
