Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде дорогое фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение любимой, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. После неудачи он случайно сталкивается с машиной Василия и по его просьбе крадёт кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев Саню, решает, что её кот наконец превратился в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
